韓国、AIフォイルの生産能力を拡大。 CCL価格の高騰、世界のサプライチェーンへの圧力

2026,05,08

ソウル、2026 年 5 月 9 日 — 世界的な AI コンピューティング需要の爆発的な増加により、電子材料のサプライチェーンが大きく再構築されています。最近、韓国における 2 つの大きな動きが業界の注目を集めています。ロッテエナジーマテリアルズは、AI 用途専用の銅箔の生産能力を拡大するために 490 億ウォンの投資を発表しました。一方、韓国のPCBメーカーはCCL在庫の確保を急いでおり、本格的な不足警報を引き起こし、世界中のハイエンド電子材料の需給不均衡を悪化させている。

ロッテエナジーマテリアル、AI銅箔市場をターゲットに能力拡張に490億ウォンを投資

韓国銅箔大手ロッテエナジーマテリアルは4月28日、大規模な生産能力拡大計画を正式に発表した。同社は益山第1工場に490億ウォンを投入してAI専用回路用銅箔の生産能力を増強し、工期は2026年5月1日から2027年11月30日までとなる。

この拡張は、AI データセンターや高速ネットワーク機器で使用される高性能 PCB のコア材料である HVLP (Very Low Profile) 銅箔に焦点を当てています。完全完成すると、同工場のAI銅箔の年間生産能力は1万6000トンに増加する。これらの製品は主に、NVIDIA GPU、ハイエンドサーバー、その他のコアハードウェアに対する資材需要に応え、主要顧客への安定した在庫供給を保証します。

産業チェーン連携を強化するため、ロッテエネルギーマテリアルズは斗山電子BGと緊密に協力し、高性能PCB用銅箔の研究開発と量産供給を共同で推進し、銅箔、CCL、PCBをカバーする統合サポートシステムを構築している。ロッテエネルギーマテリアルズのキム・ヨンソプ代表は、「今回の投資はAIコンピューティング革命を受け入れるための戦略的レイアウトである。コア材料の技術アップグレードと生産能力の拡大を通じて、製品の品質と世界的な供給安定性をさらに向上させ、ハイエンド電子材料分野におけるコア競争力を強化し、持続的な業績成長を推進する」と述べた。

CCL不足危機が勃発。韓国メーカー、100億ウォンの予約注文で供給を確保

銅箔生産能力の拡大が加速する中、下流の銅張積層板（CCL）市場は深刻な需給不均衡に陥り、不足警告が深刻化しています。ソウル首都圏の大手PCBメーカーは最近、台湾のトップCCLメーカー2社、EMCとTUCに100億ウォン相当の予約注文を行った。この金額は、供給中断リスクを回避することのみを目的としており、通常の月間調達量15億～20億ウォンの5倍以上である。

「私はこの業界に20年以上携わっていますが、CCL不足による生産停止に直面するのは今回が初めてです」と同社CEOは認めた。現在の原材料供給状況は依然として厳しく、価格高騰が続き納期も不透明で業界全体にパニックが広がっている。 CCLはPCBのコア基板として、絶縁基材に銅箔を貼り合わせたもので、電子機器製造の構造骨組みとして機能します。その不足は個々のセグメントから半導体およびエレクトロニクス産業チェーン全体に広がっています。

価格は過去最高値を記録。 AI 需要が中核的な推進力として機能する

韓国関税庁が5月3日に発表したデータによると、2026年3月の韓国のCCL平均輸入価格は1トン当たり2万728ドルに達し、1万1,880ドルから前年比74.5％上昇し、2000年の関連統計開始以来初めて2万ドルの大台を突破した。輸出価格も大幅に上昇し、韓国のCCL輸出平均価格も上昇した。先月はトン当たり 30,998 米ドルに達し、前年比 65.2% 上昇しました。

価格の高騰は主にAI半導体業界の需要の急増によって引き起こされている。 E-グラスファイバー基板を採用したハイスペックCCLは、NVIDIA BlackwellシリーズのGPU、ハイエンドAIサーバー、データセンタースイッチなどで需要が急増しています。一方、5G/6G通信や自動運転車載システムの急速な発展により、ハイエンドCCLの需給ギャップはさらに拡大しています。

産業チェーン全体の利益と株価は同時に急騰した。 NVIDIA Blackwell チップ向け CCL の独占サプライヤーとして、斗山グループの株価は 2024 年 4 月末の 152,300 ウォンから先月末には 1,596,000 ウォンまで急騰し、10 倍以上に上昇しました。同じ期間に、サムスン電機の株価は5.3倍、大同電子は4.8倍に上昇し、業界全体に伝わった持続的な繁栄を反映した。

存続の危機に陥る中小企業。グローバルなサプライチェーン再構築が加速

業界の好況の裏では、構造的な差別化が激化している。韓国のCCLサプライチェーン内では、ロッテ・エナジー・マテリアルズやSKネクシリスなどの上流の銅箔メーカーと、斗山やLG化学などの中流のハイエンドCCLメーカーが、AI顧客に供給する高付加価値製品の限られた生産ラインを優先している。通常の E ガラス繊維ベースの CCL に依存している多くの中小規模の PCB 企業は、生産能力の圧迫と供給の不安定による生産停止のリスクの高まりに直面しています。

サプライチェーン危機は拡大し続けており、韓国の大手半導体製造装置メーカーの一部もCCL不足に苦しんでいる。配送サイクルを短縮するために、企業は船便ではなく航空便を選択しており、物流コストが大幅に上昇しています。業界関係者は「以前は注文は1カ月以内に対応できたが、現在は即時注文でも納期に少なくとも6カ月を要し、サプライチェーンの不確実性は過去最高を記録している」と明らかにした。

現在、世界の電子材料産業チェーンは大規模な再編の真っ最中にあります。韓国企業はハイエンドの生産能力の配置を加速している。台湾のCCLメーカーはコア供給において圧倒的な交渉力を持っている。 Jiayuan Technology や Tongguan Copper Foil などの中国本土の銅箔企業は、HVLP 製品の技術的進歩により急速に市場シェアを獲得しています。

AIコンピューティング需要の持続的な解放により、CCLおよびハイエンド銅箔の供給逼迫は短期的には続くだろう。世界のサプライチェーンは市場競争の中で再編を加速し、技術、生産能力、産業チェーン連携で優位性を持つ企業が業界の成長サイクルの新たなラウンドをリードすることになる。

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著者:

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